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第127章 在四季度,预期各项利好政策会与消费复苏

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在北京时间周四凌晨,M联储宣布九月份暂停加息,依旧维持5.25%-5.5%的基准利率不变,这也让很多投资者心里的石头落了地。M联储的剧烈加息确实对全球的经济以及资本市场形成了巨大的打击,经过这十一次剧烈加息之后,M联储的基准利率从0%升至5.25%-5.5%,这意味着M国的企业和个人可能要承担7%-8%的利率负担,其对于实体经济的冲击是显而易见的。M联储的加息不仅要考虑能否控制通胀,还要考虑会不会冲击到实体经济,特别是对于股市的影响,如果继续剧烈加息,可能会对美股也形成很大的打击。

M国的家庭资产中,有三分之一是配置在股市上的,包括股票和基金,以及401K计划,因此,M联储的加息决策是多目标的,当然,最终目标是抗通胀。现在M国的CPI已经从去年的高点,8.5%左右,降至3%左右,其降幅是较大的,尤其是考虑到其是在经过连续剧烈加息之后的下降。但是考虑到去年下半年的基数较低,因此,如果很快地降息,或者明确地表示后面不再加息,有可能会导致通胀再次抬头。

从M联储主席鲍威尔在M联储议息会议的讲话来看,其仍然是偏鹰派的,并没有放弃加息的政策,更没有减息。这主要是为了防止通胀预期抬头,一旦有了政策上的放松,很多资金可能会提前去追捧一些商品,大宗商品的价格一旦上涨,通胀将变得更难以治理。目前,M国采取的是预期管理的办法,即让大家预期未来还会加息,但是是否加息依然是根据情况而定,并不能直接宣称不再加息,因为那很可能将会导致CPI的再次上升。

M国的长期CPI目标是2%,目前的3%已经离2%不远,如果保持目前的高利率不变,维持半年,通胀很可能降低到2%以下,因此其只要维持目前的利率即可达成目标。因此,十一月份再次加息的可能性并不大,但是,从M联储的表态来看,是偏向鹰派的,美股也因此出现了一定的下跌。M联储加息对于人民币的影响是较大的,由于中/M.货币政策的偏差,近两年出现了很大的扩大化。M联储连续十一次剧烈加息,美元的基准利率已经达5.25%-5.5%,而中国央行为了应对经济增速下滑的局面,采取了降息降准的政策,目前我国每年的定期存款利率小于1.5%,和M国的基准利率差距达4%,这会使得美元升值,人民币出现贬值,货币政策的偏差是人民币出现贬值的一个重要原因。

好在目前M联储已经暂停加息,也有许多经济学家预计,明年M联储将会进入降息周期,因为如此高的利率会使得M国的企业和个人难以负担,特别是M国的中小银行,今年已经出现了三家倒闭,例如硅谷银行,许多科技企业将资金存入其中却遭遇银行破产。虽然后续M联储、M国财/政/部以及M国保险存款机构(FDIC)宣布兜底,但这也敲响了一个警钟,告诉高利率保持的时间过长对经济的伤害是非常大的。因此,M联储明年可能会考虑降息来维持经济增长,其对于人民币未来走势的压力就会减少。

另外,决定人民币汇率的第二个因素就是国内的经济增长力度。目前,中央重要部门会议已经明确,要全力拼经济,各个部门也均在出台政策,有些政策仍在研究之中,因此大家不必着急。在之前,我也和大家反复强调,目前已经看到了经济的拐点和政策的拐点,后续将会不断推出政策,而且将一直推出直到经济开始回升,因此,近期的政策预计会层出不穷,而且“招”会越放越大,前期会先试探性地试水,后面将会观察社会的反应,目前看来,社会反应并不大,后续预计会“放大招”。从M联储加息此事来看,目前已经告一段落。

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