却说孔明在荆州，当时正赶上七夕佳节，大会众官员举行夜宴，一起讨论收川的事。
只见正西方有一颗星，像斗那么大，从天上掉下来，光芒四散。
孔明大吃一惊，把杯子扔到地上，捂着脸哭说：“悲哀啊！痛心啊！”
众官员急忙问原因。
孔明说：“我之前算今年星宿在西方，对军师不利；天狗侵犯我们的军队，太白星在雒城，已经写信给主公，让他小心防备。谁想到今晚西方星坠落，庞士元肯定死了！”
说完，大哭说：“现在我主公失去了一条臂膀啊！”
众官员都很吃惊，不相信他的话。
孔明说：“几天之内，肯定有消息。”
这天晚上酒没喝完就散了。
过了几天，孔明和关羽等人正坐着，有人报关平到了，众官员都很惊讶。
关平进来，呈上刘备的书信。
孔明一看，里面说今年七月初七，庞军师被张任在落凤坡前箭射死了。
孔明大哭，众官员没有不掉泪的。
孔明说：“既然主公在涪关进退两难，我不得不去。”
关羽说：“军师去了，谁来守卫荆州？荆州是重要的地方，责任不轻。”
孔明说：“主公信里虽然没明说这人，我已经知道他的意思了。”
就把刘备的信给众官员看说：“主公信里，把荆州托付给我，让我自己衡量安排用人。虽然这样，现在让关平送信来，他的意思是想让云长公担当这个重任。云长想想桃园结义的情谊，可要尽力保住这里，责任不轻，您要努力啊。”
关羽一点也不推辞，慷慨地答应了。
孔明设宴，交接印绶。
关羽双手来接。
孔明举着印说：“这责任都在将军身上。”
关羽说：“大丈夫既然领了重任，除非死了才算完。”
孔明见关羽说了个“死”字，心里不高兴；想不给，话已经说出去了。
孔明说：“要是曹操带兵来，咋办？”
关羽说：“用力抵抗。”
孔明又说：“要是曹操、孙权一起起兵来，咋办？”
关羽说：“分兵抵抗。”
孔明说：“要是这样，荆州就危险了。我有八个字，将军记住，就能保住荆州。”
关羽问：“哪八个字？”
孔明说：“北拒曹操，东和孙权。”
关羽说：“军师的话，我会牢记在心。”
孔明就给了印绶，让文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一群人辅佐关羽，一起守卫荆州。
自己亲自带兵进川。
先拨一万精兵，让张飞率领，走大路杀向巴州、雒城的西边，先到的立头功。
又拨一队兵，让赵云当先锋，沿着江往上，在雒城会合。
孔明随后带着简雍、蒋琬等人出发。
那蒋琬字公琰，是零陵湘乡人，是荆襄的名士，现在是书记。
当天孔明带兵一万五千，和张飞同一天出发。
张飞临走的时候，孔明嘱咐说：“西川的豪杰很多，不能轻敌。一路上告诫三军，不能掳掠百姓，免得失去民心。到的地方，都应该安抚照顾，不能随便用鞭子抽打士兵。希望将军早点在雒城会合，别耽误了。”
张飞高兴地答应，上马走了。
一路前进，所到的地方，只要投降的就秋毫无犯。
直接走汉川路，到了巴郡。
探子回报：“巴郡太守严颜，是蜀中名将，年纪虽然大了，精力还没衰退，擅长开硬弓，使大刀，有万夫不当之勇，占据着城，不挂投降的旗子。”
张飞让人在离城十里的地方扎寨，派人进城去说：“告诉那个老家伙，早早投降，饶了满城百姓的性命；要是不投降，就踏平城，一个老人小孩都不留！”
却说严颜在巴郡，听说刘璋派法正请刘备进川，拍着胸口叹气说：“这就是所谓的独自坐在穷山里，把老虎引来保护自己啊！”
后来听说刘备占据了涪关，大怒，多次想带兵去作战，又怕这条路上有兵来。
当天听说张飞的兵到了，就点起本部五六千人马，准备迎战。
有人献计说：“张飞在当阳长坂坡，一声喝退曹操百万大军。曹操也听到他的名声就躲开，不能轻视。
现在只适合深挖壕沟，高筑壁垒，坚决不出战。他们军队没粮食，不过一个月，自然就退了。
再加上张飞性子像烈火，专门喜欢鞭打士兵；要是不跟他作战，他肯定生气；
生气了就肯定用粗暴的脾气对待他的士兵：军心一变，趁机攻打他，张飞就能抓住了。”
严颜听了他的话，让士兵都上城头守卫。
忽然看到一个士兵，大叫：“开门！”
严颜让人放进来问。
那个士兵说是张将军派来的，把张飞的话原原本本说了。
严颜大怒，骂：“混蛋咋敢这么没礼貌！我严将军怎么会投降贼寇呢！借你的嘴告诉张飞！”
叫武士把这个士兵的耳朵鼻子割下来，又放回寨里。
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