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第94章 月13日周末要闻详解

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周五白跌了吗? 如何潜伏接下来的机会?

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

上交易日大盘全天低开后震荡回落,沪指跌超1%,创业板低位股仍较为活跃,逾10股涨超10%。盘面上,汽车服务概念股开盘拉升,中汽股份涨超10%,中国中期涨停。数字经济概念股盘中活跃,天利科技20CM涨停,易华录接近涨停,恒久科技涨停。半导体板块冲高回落,富乐德涨超10%,圣晖集成涨停。下跌方面,汽车产业链个股集体走弱,长城汽车逼近跌停,多利科技跌超8%。中航电测午后跳水跌近15%。

总体上个股跌多涨少,两市超4200只个股下跌。沪深两市上交易日成交额8096亿,较上上个交易日放量530亿。板块方面,汽车服务、贵金属、计算机应用、CRO等板块涨幅居前,汽车整车、一体化压铸、6G、旅游等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌1.4%,深成指跌1.19%,创业板指跌0.1%。行业表现方面,工程咨询服务、电子化学品、半导体、环保行业、通信服务等涨幅靠前,旅游酒店、船舶制造、多元金融、商业百货、教育等板块跌幅靠前。

板块方面:ChatGPT为首的人工智能方向今日局部出现资金回流动作,天利科技20CM首板,苏州科达涨停,当虹科技、方直科技、汇金科技涨超10%。今日该板块领涨标的多为叠加的超清智能视频等细分,而一些前期高位人气股多数回调,板块内部分化加剧。消息面上,当地时间3月9日,微软德国CTOAndreasBraun在一场AI活动中表示,GPT-4将于下周发布,并且是多模态,不仅仅局限于文字,还包括视频。与此同时,Braun还强调GPT-4能够适用所有的语言。值得关注的是,下周3月16日前后,中国版ChatGPT百度文心一言将要发布,人工智能方向能否发酵值得关注。

数字经济已成为数字战略发展的重要组成部分,涉及到网络通信、数据处理、智慧政务、数据确权、软件服务等多个领域,作为国家发展战略,从长期投资角度来看,具备长远的投资价值和机会,而通信运营商或先收益,其次是网络运营商,设备供应商和大数据处理中心等,这些上下游企业最具先发优势。

点评:若GPT4转向多模态,将大幅提升AI视觉方向生产效率,图像、视频等应用将层出不穷涌现。其使用场景将远远不仅限于文字、问答与办公,打开有望未来AI在下游千行百业的应用空间,进一步打开市场想象力。该机构还表示,由于多模态模型使用图像、视频等多媒体数据进行训练,而此类文件大小远超文字,算力需求有望激增。与人工智能方向类似,数字经济方向同样在整体分化中,局部低位个股继续得到挖掘,主要体现在智慧城市、东数西算底层设施方向,恒锋信息20CM涨停,龙宇股份、恒久科技涨停,易华录盘中触及20CM涨停,泽宇智能涨超10%。

近期光刻胶板块活跃,半导体芯片股整体人气扩散,盘中尝试异动拉升,半导体设备、芯片设计等方向的低位标的活跃,奥普光电、圣晖集成、淳中科技涨停,富乐德盘中一度20CM涨停,收盘大涨12%。随着人气龙头容大感光未能晋级3连板,加上低位方向盘中已经展开轮动行情,近期市场整体溢价相对有限背景下,半导体方向持续性或较为有限,暂时只能以科技股群体内的补涨方向看待。

点评:看好23年半导体扩产持续,政策端有望加大扶持力度。预计今年半导体行业资本开支上行,中芯西青预计3月完成桩基施工,预计随着第三季度招标开启,订单有望加速落地。随着国内半导体扩产继续上行,设备订单有望超市场预期;国产设备获得大规模验证机会,国产化率有望加速提升。利空因素逐步出清,持续利好半导体设备板块。

值得注意的是,近期市场上出现很多交易不活跃的个股突然20cm涨停板的情况,在市场总体成交量并未释放的背景下,或许预示着市场短期的分化将进一步加剧。总体看,上证指数突破3300点并屡创反弹新高后,市场并未形成一致性预期,沪指重返3200~3300点箱体。国资改革、数字经济已是市场明确的主线,中期可继续逢低关注。

大盘下跌的主要原因就是美联储加息预期升温,硅谷银行暴跌引发美股银行股大跌,市场担心出现第二个雷曼兄弟,市场仍处于调整之中,深成指和创业板指初步出现企稳迹象,国内经济处于复苏过程中,市场没有太大基本面风险,行情向上的趋势并未结束。内资天天砸盘,没有大局观,能不能来个秋后算账呢?昨晚市场出现了三大利好消息:

一、二月份公布的经济数据远超预期

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